GB200 供應鏈 拉回是機會  

◎陳子榕 CSIA/CFTA

輝達（NVIDIA） 最近推出了一款名為 GB200 的超級晶片，引起了全球關注。

GB200 是一款高性能的人工智慧（AI）晶片。它的訓練速度比目前熱賣的 H 系列 快 4 倍，並且推論效能提升達到 30 倍 。GB200 的功耗為 300 瓦，並搭載 2 顆 B200 GPU，在一台伺服器上具備兩片超級晶片基板，總功耗將達到 6,200 瓦 。

GB200晶片的應用:

(1)AI模型訓練：

GB200是一款針對人工智慧（AI）工作負載設計的超級晶片。它支援第二代Transformer引擎，能夠運轉數兆參數規模的語言模型，並加速專家混合模型的推論和訓練，提高精度和準確度

(2)伺服器應用：

台灣8間台廠成為輝輝達認可的首批GB200供貨商，包括華碩(2357)、鴻海旗下的富士康、技嘉(2376)、英業達(2356)、和碩(4938)、廣達(2382)、緯創(3231)和緯穎(6669)。GB200在伺服器領域具有強大的性能，特別適用於大型AI模型的訓練和推論。

(3)節能效果：

GB200對於大型語言模型推理工作負載的效能提升高達30倍，同時能耗減少了高達25倍，並且有助於降低成本壓力。

GB200 是一款強大的超級晶片，而液冷技術在其性能和效率方面發揮著關鍵作用。液冷系統的優勢:

液冷系統可以顯著提高數據中心的能效。與傳統風冷系統相比，液冷系統的能源使用效率可以減少50%以上，這意味著能耗至少減少了50%，碳排放量也降低了50%。一台伺服器具備兩片超級晶片基板，總功耗將達到6,200瓦。為了有效地帶走集中在基板上的熱量，輝輝達特別針對GB200給出了液冷的建議。相關個股可注意: 雙鴻(3324) 、奇鋐(3017)、廣運(6125)、光寶科(2301)、台達電(2308)

再推2檔:

勤誠(8210)，勤誠去年EPS為9.03元，成長力道主要來自AI高階專案出貨比重提升。看好今年終端客戶打造資料中心需求，應用於AI、HPC、Edge等高階專案及標準品，維持全年營收逐季成長態勢，估今明EPS上看13元與17元，本益比有拉高空間。

前鼎(4908)，AI帶動大量資料傳輸需求，耗電量、散熱問題則為光通訊產業規格升級。看好800G乙太網路模組在2025年前將成為最受歡迎的模組，為光通訊廠帶來新商機。英特爾近期推出新連接標準Thunderbolt 5，前鼎有望切入Thunderbolt供應鏈。